Совокупный портфель российского рынка факторинга по итогам прошлого года вырос на 32% и достиг 800 млрд руб., а объем предоставленного финансирования увеличился на 18% и превысил 3 трлн руб. Компании, работающие в Самарской области, давно оценили удобство программ факторинга, которые работают эффективнее, чем обычное кредитование.
Новые рекорды
Рынок факторинга, то есть оперативного краткосрочного финансирования компаний под уступку их дебиторской задолженности (будущих платежей третьей стороны за поставку товара) в России по объему выплаченного финансирования в 2019 году вырос на 20% и превысил 3 млрд руб. При этом совокупный портфель участников рынка по состоянию на 1 января 2020 года превысил 780 млрд руб. К таким выводам пришли аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», опросившие 23 факторинговые компании, на которые приходится 96% рынка.
Согласно совместному исследованию Ассоциации факторинговых компаний (АФК) и кредитного рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), в котором оценивалась динамика прироста портфеля, рынок факторинга за 2019 год вырос на 32% до рекордных 808 млрд руб. При этом клиентам факторинговых компаний было выплачено 3,1 трлн руб. — на 18% больше, чем в 2018 году.
В 2017—2018 годах рост рынка превышал 40%, что, по мнению экспертов АФК и НКР, было, в том числе, обусловлено восстановлением сегмента после кризисного спада. Замедление темпов роста рынка факторинга относительно 2018 года в «Эксперт РА» объясняют эффектом высокой базы, а также тем, что годом ранее рост рынка был во многом обеспечен крупными сделками с компаниями нефтегазового сектора (без их учета рост рынка в 2018 году составил бы 28%).
В 2017—2018 годах рост рынка превышал 40%, что, по мнению экспертов АФК и НКР, было, в том числе, обусловлено восстановлением сегмента после кризисного спада. Замедление темпов роста рынка факторинга относительно 2018 года в «Эксперт РА» объясняют эффектом высокой базы, а также тем, что годом ранее рост рынка был во многом обеспечен крупными сделками с компаниями нефтегазового сектора (без их учета рост рынка в 2018 году составил бы 28%).
Тем не менее, по оценкам аналитиков, факторинговый портфель в 2019 году по-прежнему рос быстрее других сегментов финансирования бизнеса, включая кредитование МСП и микрокредиты. Доля выплаченного факторингового финансирования в ВВП в прошлом году достигла 2,8%. Усиливающийся интерес к продукту подтверждает и динамика клиентов факторинговых компаний: их число в 2019 году выросло на 30% (в 2018 году — на 18%, в 2017-ом — на 3%).
Ключевые показатели рынка факторинга в России
СОВОКУПНЫЙ ФАКТОРИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ, МЛРД РУБ.
ОБЪЕМ ВЫПЛАЧЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА ГОД, МЛРД РУБ.
ЧИСЛО ДЕБИТОРОВ И КЛИЕНТОВ
Источники: данные Росстата и АФК, расчеты НКР
Аналитики «Эксперт РА», изучив отраслевую структуру факторинга в 2019 году, пришли к выводу, что торговля снова теснит производство. Так, в 2019 году доля оптовой и розничной торговли достигла 40%, доля обрабатывающих производств — 32%. При этом одним из отраслевых драйверов участники рынка, как и годом ранее, определяют нефтегазовый сектор, доля которого выросла с 13% до 18%.
По данным АФК и НКР, наиболее высокие темпы роста среди крупнейших отраслей во втором полугодии 2019 года наблюдались в химическом и нефтехимическом производстве, торговле электроникой и продуктами питания: их доли в портфеле составили 4%, 10% и 7% соответственно против 1%, 6% и 3% в первом полугодии. В лидерах роста оказалась и добыча полезных ископаемых: ее доля увеличилась с 12% до 13%.
По данным АФК и НКР, наиболее высокие темпы роста среди крупнейших отраслей во втором полугодии 2019 года наблюдались в химическом и нефтехимическом производстве, торговле электроникой и продуктами питания: их доли в портфеле составили 4%, 10% и 7% соответственно против 1%, 6% и 3% в первом полугодии. В лидерах роста оказалась и добыча полезных ископаемых: ее доля увеличилась с 12% до 13%.
Отраслевая структура факторинга в России
Источник: «Эксперт РА»
По данным АФК за первое полугодие 2020 года, совокупный портфель российского рынка факторинга по состоянию на 1 июля достиг 674,26 млрд руб. По оценкам экспертов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 117 млрд руб. или 21%. Произошло это за счет расширения клиентской базы и проникновения факторинга в новые отрасли.
По прогнозу НКР, опубликованному в марте этого года, по итогам 2020 года объем выплаченного финансирования может достигнуть 3,5−3,6 трлн руб., увеличившись на 13−15% по сравнению с 2019 годом. Факторинговый портфель, по оценкам экспертов, может прибавить около 20% и вплотную приблизиться к 1 трлн руб.
По прогнозу НКР, опубликованному в марте этого года, по итогам 2020 года объем выплаченного финансирования может достигнуть 3,5−3,6 трлн руб., увеличившись на 13−15% по сравнению с 2019 годом. Факторинговый портфель, по оценкам экспертов, может прибавить около 20% и вплотную приблизиться к 1 трлн руб.
Факторинг «под ключ»
По данным АФК, в ТОП-5 крупнейших факторинговых компаний в России входит ПСБ, включая его структуру «МСП Факторинг». ПСБ работает на рынке с 2002 года, предоставляя клиентам комплекс высокотехнологичных финансовых услуг по всем видам факторинга.
Как устроен факторинг
Факторинг — это комплекс услуг для поставщиков (производителей) и покупателей, работающих на условиях отсрочки платежа
Для поставщиков
Финансирование без залога
01
Защита от рисков
02
Административное управление дебиторской задолженностью
03
Для покупателей
Коммерческий кредит от банка
01
Предоставление гарантии за покупателя
02
Факторинг от ПСБ
Внутренний факторинг
1. Факторинг с регрессом
Это современный финансовый инструмент для привлечения клиентов и освоения новых рынков. В обмен на уступку дебиторской задолженности ПСБ вы получите денежные средства, а также целый ряд дополнительных услуг.
2. Факторинг без регресса
В рамках безрегрессного факторинга ПСБ предоставляет поставщику финансирование в размере до 100% от суммы уступленного денежного требования и принимает на себя риск неисполнения или ненадлежащего исполнения покупателем своих обязательств по оплате товара.
3. Реверсивный факторинг
Это коммерческий кредит для покупателей, работающих на условиях отсрочки платежа.
4. Онлайн-факторинг
Этот вид факторинга для поставщиков федеральных торговых сетей позволяет получить денежные средства максимально оперативно — решение о выплате принимается всего за 2 рабочих часа на основании 2 документов. Посещать офис не нужно.
Международный факторинг
1. Импортный факторинг
Уникальное финансовое решение для российских покупателей, позволяющее импортировать товары и услуги иностранных поставщиков на условиях отсрочки платежа, без кредитной нагрузки и дополнительных расходов на оформление сделки.
2. Экспортный факторинг с регрессом
Экспортный факторинг схож с классическим регрессивным факторингом, но работает в рамках международных отношений. В ситуации, когда от момента отгрузки товара до момента получения денег за него возникает существенный кассовый разрыв, экспортный факторинг с правом регресса позволит пополнить оборотные средства и закрыть кассовые разрывы.
3. Экспортный факторинг без регресса
При оказании услуг экспортного факторинга без права регресса ПСБ осуществляет финансирование экспортера и полностью снимает с него риск неоплаты экспортной поставки иностранным покупателем, обеспечивая поступление валютной выручки на счет экспортера.
Лидер полугодия
По предварительным данным АФК по итогам первого полугодия 2020 года, портфель ПСБ на рынке факторинга составил более 46 млрд руб. Банк стал лидером российского рынка факторинга по количеству клиентов (958) и уступленных банку поставок (более 3 млн штук).
По информации одной из крупнейших электронных факторинговых площадок России и Восточной Европы FactorPlat, факторинговый бизнес ПСБ, включая его структуру «МСП Факторинг», стал лидер-фактором по итогам работы за первое полугодие 2020 года. За первую половину 2020 года ПСБ профинансировал свыше 270 тысяч факторинговых сделок, объем финансирования составил более 18 млрд руб. Максимальный показатель факторингового финансирования поставщиков торговых сетей с начала текущего года был зафиксирован в апреле и составил 4,2 млрд руб.
По информации одной из крупнейших электронных факторинговых площадок России и Восточной Европы FactorPlat, факторинговый бизнес ПСБ, включая его структуру «МСП Факторинг», стал лидер-фактором по итогам работы за первое полугодие 2020 года. За первую половину 2020 года ПСБ профинансировал свыше 270 тысяч факторинговых сделок, объем финансирования составил более 18 млрд руб. Максимальный показатель факторингового финансирования поставщиков торговых сетей с начала текущего года был зафиксирован в апреле и составил 4,2 млрд руб.
Факторинговый портфель ПСБ
МЛН РУБ.
Источник: данные АФК
«Факторинг — идеальный инструмент сохранения всей цепочки жизни товара»
СЕРГЕЙ КРАЮШИН
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ФАКТОРИНГА ОПЕРАЦИОННОГО ОФИСА «САМАРСКИЙ» ПСБ
— По данным АФК, совокупный портфель российского рынка факторинга на 01.10.2020 составил 608 млрд рублей, что на 136 млрд рублей (+29%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Что повлияло на спрос?
— Несмотря на текущую ситуацию в экономике, мы наблюдаем планомерный приток клиентов в факторинг, потому что во многих случаях эта услуга для них гораздо выгоднее, чем традиционное кредитование. На растущий спрос влияет и тот факт, что у компаний в условиях нестабильности удлиняются циклы производства и реализации продукции. Идеальным инструментом сохранения всей цепочки жизни товара становится именного факторинг, позволяющий получить отсрочку платежа. По итогам 2020 года мы ожидаем прироста рынка факторинга в пределах 35%. Традиционно услугами факторинга пользуются нефтяная, металлургическая и химическая промышленность, крупный продуктовый ритэйл. Однако в этом году к услугам факторинга прибегал и непродовольственный ритэйл, особенно в период, когда действовали ограничительные меры и большинство крупных торговых центров были закрыты к посещению. При этом для себя мы видим основным драйвером роста объема факторинговых сделок выход на новую нишу — в сегмент малого и среднего бизнеса.
— Какие услуги факторинга сегодня чаще всего выбирают клиенты ПСБ?
— Одна из наиболее востребованных услуг ПСБ — факторинг с правом регресса. В этом случае поставщик, отгрузив товар и предоставив в банк отгрузочные документы, практически сразу получает финансирование до 95% от суммы поставки. Оставшаяся сумма (за вычетом комиссионного вознаграждения) перечисляется банком на счет поставщика после того, как дебитор расплатится за товар. При этом риск полной или частичной неоплаты поставок поставщик принимает на себя. Также наши клиенты активно пользуются электронным документооборотом по факторингу, высокотехнологичной системой дистанционного обслуживания «Факторинг Ф1», а также новой системой EDIF с онлайн-доступом в личный кабинет.
— ПСБ — один из крупнейших игроков на рынке факторинга. Каких результатов на рынке факторинга вам удалось достигнуть в условиях мировой пандемии?
— По итогам первого полугодия мы стали лидерами* рынка по числу активных клиентов на факторинговом обслуживании и заняли второе место по портфелю сделок в сегменте МСБ, войдя в тройку лидеров по данному показателю практически во всех федеральных округах России. Достигнуть таких показателей мы смогли благодаря внедрению инновационных продуктов и сервисов. В период пандемии мы первыми запустили онлайн-факторинг с автоматическим принятием решения за 2 часа и лимитом до 300 млн рублей для представителей крупного корпоративного бизнеса и до 250 млн рублей для представителей МСБ. Благодаря нашему новому цифровому инструменту, бизнес может оперативно получить необходимое финансирование и не останавливать свою работу.
* По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК). В анкетировании приняли участие банки и компании, являющиеся активными участниками факторингового рынка.
Кейс № 1
Поставщик
Компания, занимающаяся строительно-монтажными работами
Проблема
Компания занималась строительно-монтажными работами на территории крупного нефтяного завода по субподряду. Клиент захотел заключить прямой договор с заводом, но для реализации данной возможности необходимы были средства. В связи с низкой диверсификацией по дебиторам и высокой долей зависимости от двух-трех контрагентов единственным приемлемым вариантом был факторинг.
Решение
Клиенту был предложен факторинг с правом регресса с авансовым лимитом в адрес нефтяного завода в размере 5 млн рублей.
Итог
Спустя несколько месяцев после использования факторинга ПСБ, клиент не только смог перейти на работу с крупным заказчиком напрямую, но и заключить еще ряд прямых контрактов, увеличив лимит факторинга в 4 раза.
Кейс № 2
Поставщик
Компания — поставщик летних товаров для отдыха в федеральные торговые сети (ФТС)
Потребность
Увеличить лимиты факторинга и обороты компании, снизить сезонное колебание по выручке
Решение
Клиенту был предложен факторинг с правом регресса
Итог
Клиент находится на факторинговом обслуживании в ПСБ с 2016 года. Первый лимит в размере 2 млн рублей был установлен на 2 федеральные сети. На следующий год факторинговое финансирование позволило клиенту выйти еще на одну федеральную сеть, как следствие, возросли обороты компании. Своевременное пополнение оборотных средств позволило клиенту также увеличить производственную мощность, заменить устаревшее оборудование и расширить ассортимент выпускаемой продукции.
Ранее в бизнесе наблюдалась выраженная сезонность — увеличенный спроса на продукцию в летний период. В 2019 году клиент смог наладить производство и поставки в федеральную торговую сеть новой продукции (зимний ассортимент), что снизило сезонные колебания выручки и стабилизировало производственную загрузку предприятия.
Лимит финансирования с 2016 года по 2020 год вырос в 34 раза — с 2 млн до 68 млн рублей. По выручке клиент прирос в 4 раза — с 25 до 105 млн рублей.
Ранее в бизнесе наблюдалась выраженная сезонность — увеличенный спроса на продукцию в летний период. В 2019 году клиент смог наладить производство и поставки в федеральную торговую сеть новой продукции (зимний ассортимент), что снизило сезонные колебания выручки и стабилизировало производственную загрузку предприятия.
Лимит финансирования с 2016 года по 2020 год вырос в 34 раза — с 2 млн до 68 млн рублей. По выручке клиент прирос в 4 раза — с 25 до 105 млн рублей.
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.